Чара-хранители!! Сердцебиение

Утау Хошина разорвала контракт с корпорацией «Пасха» и решила строить музыкальную карьеру самостоятельно. Однако без поддержки бывшего работодателя, который теперь открыто саботирует её выступления, пробиться на сцену становится почти невозможным. Тем временем Икуто Цукиёми продолжает сотрудничать с корпорацией, жертвуя своей свободой ради безопасности младшей сестры. Его положение становится всё сложнее, особенно когда он обнаруживает, что его скрипка пробуждает в нём тёмную силу, превращая в опасного мятежника, способного собирать Х-яйца с помощью гипнотической музыки.

В «Пасхе» появляется новая исполнительница — Лулу де Морсерф, которая заменяет Утау. В отличие от предшественницы, она использует не Х-яйца, а так называемые «вопрос-яйца», заставляя их обладателей терять контроль над собой. Тем временем отношения Тадасэ Хоттори и Аму Хинамори становятся всё ближе, но их идиллию омрачает присутствие Икуто. Его двойственная натура — то преданный брат, то опасный противник — создаёт напряжение, которое угрожает разрушить хрупкое равновесие между героями.

Сюжет усложняется: Икуто, подчиняясь влиянию скрипки, становится угрозой для всех вокруг. Его музыка притягивает Х-яйца, а сам он балансирует на грани между осознанием своих поступков и полной потерей контроля. Утау, лишённая поддержки, пытается найти свой путь в мире шоу-бизнеса, но сталкивается с жёстким противодействием. Лулу же, новая фаворитка «Пасхи», лишь усиливает хаос, превращая обычных людей в одержимых своими сомнениями существ. Всё это создаёт напряжённую атмосферу, где каждый герой вынужден бороться не только с внешними угрозами, но и с внутренними демонами.