Это альтернативная версия событий, разворачивающихся задолго до знакомой нам истории. Сид Барретт пока остается обычным человеком, Кид еще не стал учеником академии, а Медуза носит белый халат медсестры. В центре сюжета — Цугуми Харудори, девушка-оружие, которая даже не подозревает о своем истинном предназначении. Ее жизнь резко меняется, когда она сталкивается с двумя необычными мастерами — Аней Хепберн и Мэмэ Татанэ.
Вместе они оказываются в классе «НОТ», где учатся управлять своими способностями и взаимодействовать друг с другом. Здесь нет готовых ответов — только испытания, ошибки и попытки найти свой путь. Цугуми предстоит не только освоить трансформацию в оружие, но и разобраться в себе, ведь ее прошлое хранит немало загадок. Аня и Мэмэ, в свою очередь, тоже не идеальны — у каждой свои слабости и страхи.
Мир вокруг них полон скрытых угроз, и даже привычные вещи могут оказаться не тем, чем кажутся. Класс «НОТ» — лишь первая ступень в долгом пути, где дружба, предательство и выбор между добром и злом станут ежедневным испытанием. История начинается тихо, но с каждым шагом напряжение растет, а границы между союзниками и врагами стираются.